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       原標題：2023年中國農藥工業(yè)運行回顧

       2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開(kāi)局之年，也是3年疫情平穩轉段首年，全球農化市場(chǎng)持續高壓，需求疲軟、供給端規?；a(chǎn)能增量釋放，市場(chǎng)競爭激烈。2023年中國農藥行業(yè)整體處于下行軌道，營(yíng)業(yè)收入、利潤30多年來(lái)首次出現雙下滑，出口貿易量增價(jià)跌，產(chǎn)品價(jià)格大幅下降。面對全球經(jīng)濟復蘇乏力，外部環(huán)境復雜性、不確定性增加等多重不利因素影響，我國農藥行業(yè)積極應對多重風(fēng)險與挑戰，努力保持穩中求進(jìn)，以進(jìn)促穩的局面。

1  2023年我國農藥行業(yè)經(jīng)濟運行情況

       根據國家統計局數據，2023年農藥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降17.0%，利潤總額同比下降62.2%；進(jìn)出口貿易總額同比下降24.9%，貿易順差同比下降30.0%。其中，出口量增長(cháng)近10.0%，出口額下降27.2%，進(jìn)口量下降2.3%，進(jìn)口額增長(cháng)1.9%。兩大板塊中，化學(xué)農藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降16.6%，利潤同比下降61.6%；生物化學(xué)農藥及微生物農藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降20.2%，利潤同比下降68.6%。2023年農藥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤總額、出口額度同步下降。

1.1  效益持續負增長(cháng)，降幅收窄

       國家統計局公布數據（圖1）表明：2023年規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計增速和利潤總額累計增速，行業(yè)效益持續負增長(cháng)，且降幅呈擴大趨勢，盡管8月以后累計主營(yíng)業(yè)務(wù)收入降幅收窄，但利潤降幅收窄并不明顯?；谄髽I(yè)虧損程度，截至12月底，規模以上企業(yè)累計虧損企業(yè)數同比增加42.2%，企業(yè)累計虧損額同比擴大163.8%，較上半年擴大28%。

圖1  2023年我國農藥行業(yè)效益累計增速（國家統計局公布）

       2023年，受宏觀(guān)經(jīng)濟、行業(yè)周期性波動(dòng)及市場(chǎng)供需變化影響，農化行業(yè)原藥與中間體整體渠道庫存過(guò)大，市場(chǎng)需求減少，農藥產(chǎn)品價(jià)格持續下跌，導致農藥行業(yè)盈利能力減弱，行業(yè)效益下行。截至2024年4月10日，35家農藥相關(guān)上市公司發(fā)布業(yè)績(jì)報告（快報或預告），其中，31家企業(yè)歸母凈利潤同比不同程度下降，10家企業(yè)出現虧損情況。

1.2  產(chǎn)量略有下降，行業(yè)韌性彰顯

       根據中國農藥工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2023年我國農藥總產(chǎn)量（折百）同比減少2.18%。分類(lèi)別看，殺蟲(chóng)劑產(chǎn)量同比增加4.88%，除草劑和殺菌劑產(chǎn)量同比減少，降幅分別為2.81%和3.06%。表1數據表明：萬(wàn)噸級以上品種中，草銨膦、乙酰甲胺磷、噻蟲(chóng)嗪、高效氯氟氰菊酯、多菌靈、精異丙甲草胺等13個(gè)品種原藥產(chǎn)量同比實(shí)現增長(cháng)；乙烯利、莠滅凈、百草枯、二甲戊靈等15個(gè)品種原藥產(chǎn)量不同程度下降。此外，一些熱點(diǎn)品種，如氯蟲(chóng)苯甲酰胺、丙硫菌唑隨著(zhù)產(chǎn)能釋放，產(chǎn)量也快速增長(cháng)。整體而言，在供需矛盾壓力逐步加大、價(jià)格低迷的情況下，行業(yè)仍然表現出較強韌性。

表1  2023年萬(wàn)噸級農藥品種原藥產(chǎn)量同比變化情況

       數據來(lái)源：中國農藥工業(yè)協(xié)會(huì )。

1.3  出口貿易波動(dòng)上行，行業(yè)需求底部回升

       2023年，我國農藥出口貿易受產(chǎn)品價(jià)格影響，出口量保持增長(cháng)但出口金額明顯下降，根據國家統計局數據，出口量同比增加9.8%，出口金額同比下降27.2%?？傮w來(lái)看，去年農藥行業(yè)進(jìn)出口貿易總額及貿易順差均回落至百億美元以下，同比分別下降24.9%和30.0%，但仍然高于2020、2021年。從各月出口量和出口金額2個(gè)指標的降幅縮減數值來(lái)看（圖2），去年農藥出口貿易出現了先升后降再升的趨勢，去年下半年起，出口量和出口金額降幅明顯縮小，且出口量出現了明顯的正增長(cháng)，在一定程度上說(shuō)明市場(chǎng)需求逐步恢復，國際市場(chǎng)出現了復蘇跡象。

圖2  2023年我國農藥出口情況（國家統計局公布）

1.4  產(chǎn)品價(jià)格下行趨穩，觸底反彈弱勢盤(pán)整

       2023年經(jīng)濟形勢嚴峻，農藥產(chǎn)量小幅下降，出口量未出現減少，但行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤總額、出口總額同步下降，呈現明顯的增銷(xiāo)不增利特點(diǎn)，主要原因在于2023年多數農藥品種價(jià)格下跌幅度較大。

       圖3為根據中國農藥工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的以企業(yè)實(shí)際訂單生產(chǎn)的加權平均成交價(jià)格為基礎的農藥價(jià)格指數（CAPI），2022年1月，CAPI達到近3年的價(jià)格頂峰，后續波動(dòng)中持續下跌至2023年底，且價(jià)格回落在2023年更為顯著(zhù)。2023年上半年，受市場(chǎng)持續需求疲軟、庫存高位影響，價(jià)格指數由1月的135.04快速回落至6月的87.52，下跌35.19%；隨著(zhù)短期內市場(chǎng)需求小幅回暖，下半年價(jià)格指數出現短期回升，3季度有所反彈，4季度繼續呈現回落態(tài)勢?；诮?年CAPI，受新冠疫情、2021年下半年能耗雙控、限產(chǎn)限電、生產(chǎn)成本大幅上漲和出口需求持續增加帶動(dòng)等多重因素影響引發(fā)的本輪農藥產(chǎn)品價(jià)格上行周期已基本結束，產(chǎn)品價(jià)格已基本恢復至2020年水平，以草甘膦為主的大宗農藥產(chǎn)品價(jià)格回歸理性，部分產(chǎn)品價(jià)格接近成本價(jià)，行業(yè)整體仍處于弱勢盤(pán)整狀態(tài)。

圖3  2021—2023年我國農藥價(jià)格指數（CAPI）（中國農藥工業(yè)協(xié)會(huì )公布）

       從表2中可以看出，重點(diǎn)監測的100個(gè)農藥品種當中，除個(gè)別月份外，50%以上原藥品種價(jià)格同比、環(huán)比雙降，80%以上品種價(jià)格同比下降，更有多個(gè)品種2023年底的價(jià)格較2022年1月降幅超50%。

表2  重點(diǎn)監測的100個(gè)農藥品種2023年原藥價(jià)格變化情況

       數據來(lái)源：中國農藥工業(yè)協(xié)會(huì )。

1.5  “闖關(guān)東走西口”趨勢減緩，行業(yè)投資逐漸趨于理性

       在安監環(huán)保政策不斷收緊、化工園區管理提高門(mén)檻、國際形勢復雜多變競爭加劇、極端天氣快速蔓延影響生產(chǎn)等多重因素影響下，農藥行業(yè)面臨的壓力持續增加，但農藥作為剛需和農業(yè)生產(chǎn)支柱型產(chǎn)業(yè)，也持續吸引著(zhù)外部資本繼續投入，助力農藥產(chǎn)業(yè)持續發(fā)展。從2023年農藥行業(yè)的建設情況來(lái)看，投資地域更加理性，中東部地區的企業(yè)盡可能在本地園區內建設新的生產(chǎn)基地，“闖關(guān)東走西口”的趨勢有所減緩；行業(yè)外的民間資本在西部地區的投資建廠(chǎng)仍在增加；海外市場(chǎng)開(kāi)拓、投資建廠(chǎng)持續進(jìn)行。與2022年相比，2023年參與投資的企業(yè)和個(gè)人有較大幅度增加。據不完全統計，2023年擬投資原藥生產(chǎn)項目超100個(gè)，涉及原藥品種173個(gè)，全部投產(chǎn)預計新增產(chǎn)能約100萬(wàn)t。其中，一些熱點(diǎn)品種產(chǎn)能增加較多，如氯蟲(chóng)苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草銨膦等。

2  農藥行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰

       2023年是農藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵的一年，也是行業(yè)發(fā)展極其艱難的一年。當前復雜多變的國際環(huán)境給農藥行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)多重挑戰，如何聚焦行業(yè)轉型升級和技術(shù)創(chuàng )新，探索綠色發(fā)展之路，是農藥行業(yè)當下亟需解決的嚴峻課題。

2.1  行業(yè)效益具有較大提升空間

       我國是農藥生產(chǎn)和出口大國，但與發(fā)達國家和跨國公司相比，核心競爭力不強、效益差依然是行業(yè)痛點(diǎn)。2023年全行業(yè)規模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤率6.2%，創(chuàng )下10年來(lái)最低記錄，遠低于“十四·五”以來(lái)的2022年（13.1%）和2021年（8.9%），企業(yè)平均利潤同樣為10年來(lái)最低水平，企業(yè)虧損面、虧損額同比擴大，企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)平均額、應收票據及應收賬款同比增加，一定程度上說(shuō)明行業(yè)效益還存在較大提升空間。

2.2  產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然存在

       農藥行業(yè)“低端過(guò)剩、高端短缺”的結構性產(chǎn)能過(guò)剩矛盾長(cháng)期存在，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，特別是“十三·五”以來(lái)，隨著(zhù)國家政策、產(chǎn)業(yè)結構調整目錄的調控以及行業(yè)整體轉型意識的提升，我國農藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著(zhù)，低水平重復建設得到了有效控制，結構性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題得到有效緩解。但我國農藥產(chǎn)能布局系統規劃不完善，尤其近2年，在資本加持下，農藥原藥產(chǎn)能擴張加劇，大量投資主要投向擴大規模和量的增加，而投向結構優(yōu)化和高端化、差異化的占比較少，不乏一些企業(yè)利用搬遷、新建生產(chǎn)基地等方式擴增產(chǎn)能的情況。就整個(gè)行業(yè)而言，仍需轉變發(fā)展思路，探索精準的淘汰落后產(chǎn)能的思路和辦法，推進(jìn)行業(yè)轉型升級。

2.3  自主研發(fā)能力薄弱，新產(chǎn)品新工藝創(chuàng )新任務(wù)重

       近年來(lái)，我國農藥由過(guò)去進(jìn)口與仿制為主向仿制與自主創(chuàng )新相結合轉變，農藥合成、生物發(fā)酵等新工藝、新劑型、新技術(shù)的研究也取得了新進(jìn)展，農藥科技創(chuàng )新取得了長(cháng)足發(fā)展。但農藥的源頭創(chuàng )新、創(chuàng )制基礎理論、核心工藝、關(guān)鍵中間體合成技術(shù)等與大型跨國公司仍存在較差距大，缺乏具有“活力”的產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng )新機制，產(chǎn)業(yè)化程度低，應用技術(shù)標準化、規范化不夠，制約持續創(chuàng )新能力和國際競爭力提升，在今后相當長(cháng)的一段時(shí)間內，仍需盯緊行業(yè)卡脖子技術(shù)，鍛長(cháng)板、補短板，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

3  2024年農藥行業(yè)發(fā)展預測

       2023年是困難與挑戰并存的一年，從經(jīng)營(yíng)數據看，農藥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤30多年來(lái)首次出現雙下滑，這一方面反映出新困難和新挑戰不斷增加，另一方面也反映出行業(yè)發(fā)展波浪式前進(jìn)的挑戰性。農藥行業(yè)是保障農業(yè)生產(chǎn)和重要農產(chǎn)品安全穩定供給的重要保障，國家將糧食安全提高到國家安全的戰略新高度，不斷加大糧食補貼，農藥的剛需性質(zhì)沒(méi)有改變，市場(chǎng)需求依然存在。

       2024年，雖然行業(yè)面臨的形勢更趨復雜，但總體來(lái)看將是盤(pán)整企穩的一年，國內農藥企業(yè)也將在復雜的形勢中盤(pán)整。根據國內外宏觀(guān)經(jīng)濟運行趨勢，行業(yè)生產(chǎn)形勢、價(jià)格走勢綜合判斷，2024年農藥行業(yè)整體經(jīng)濟運行情況將企穩回升，有望整體好轉。主要依據如下：

       （1）農藥是國家糧食安全的需要，確保國家糧食安全需要農藥穩定供給；

       （2）據全國農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心預測，2024年小麥、水稻、玉米、馬鈴薯等主要糧食作物和油料、蔬菜作物上22種重大病蟲(chóng)害呈重發(fā)態(tài)勢，農藥防治不可或缺；

       （3）國際形勢的動(dòng)蕩導致各國更加注重糧食安全，國際市場(chǎng)需求不會(huì )減少；

       （4）國外企業(yè)去庫存與補貨同時(shí)進(jìn)行，將拉動(dòng)農藥出口的增長(cháng)。

       面對新形勢、新挑戰，農藥行業(yè)仍需堅定信心，通過(guò)科技創(chuàng )新、綠色制造和智能制造，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，探索新技術(shù)、新模式、新服務(wù)，推動(dòng)農藥產(chǎn)業(yè)轉型升級，增強核心競爭力，共謀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。